为了对付“最差劲的魔王候补”瑞兹，艾伦，谢尔，莱维娅三人在森林中前进。到了离村子很远的山脚下，莱维娅突然停下脚步，回头看着村子的方向，瞪大了眼睛。
“……这种魔力……难道……怎么会……!”
莱维亚集中意识，读取从远处可以略微感受到的魔力形状。结果和自己想象的完全一样，不由得咂了咂嘴。
“莱维娅，怎么了”
“糟糕，糟糕。被发现了……被发现了……他们就是为了这个……”
艾伦也注意到了她的异样，停下脚步回头看她。但莱维娅看起来相当焦急，像无法接受现实一样摇着头。于是艾伦发现旁边的谢尔的样子也很奇怪。她闭上眼睛，集中意识。然后皱起眉头，像是害怕什么似的双手交叉在胸前。
“谢尔”
“嗯，村子那边……有不得了的魔力……而且还不止一个。”
“你说什么”
谢尔也和莱维娅一样，从远方感受到了异质的魔力。那是一种强大而又祸害的魔力，它会在肌肤上火辣辣地传递，即使距离如此之远，也会让人在意。
而莱维娅终于开口，道出了可怕的真相。
“魔王候补至少有三个人……不，准确地说是三体……现在都聚集在这座山上。”
听到这句话的瞬间，艾伦受到了巨大的冲击，一时说不出话来。
他知道“最差劲的魔王候补”瑞兹就在这附近。但是其他还有两个魔王候补存在。这是一个足以让艾伦陷入绝望的消息。
“太大意了。没想到他们会联手……平时明明很猖狂，却无法抵抗魔物的本能吗……”
莱维娅为自己的错误认识感到后悔。
魔王候补因为随着自己的性格，做着很任性的事情，结成合作关系什么的决不会想。而且现在能感觉到的“最差”、“最快”、“最大”的三体魔王候补，因为本体是魔物所以特别凶暴，满不在乎地破坏街道，把森林一带变成荒地的家伙。即使他们侵入了人族的大陆，也只会胡作非为，不会接近琉奈。但这是错误的。他们被对魔王的忠诚所驱使，聚集在一起。
“叔叔，对不起。我先走了……琉奈有危险……”
“莱、莱维娅!”
说着，莱维娅跳了起来，踢着树木，瞬间就看不见了。艾伦和谢尔目送着他，困惑地面面相觑。
“怎么办老师”
“……听莱维娅的口气，村子里还有其他魔王候补……那我们也得去。”
艾伦虽然陷入混乱，但总算在很少的情报中分析了状况，推测出现在危机正在逼近莉莎他们。那么他们应该做的行动只有一个。要保护她们。这样转换思维后，艾伦开始行动。但是就在那之后，鲁吉斯突然掉落到他们面前。
“呜呜……”
“啊……!”
“鲁、鲁吉斯!”
看样子是受了伤，身上的盔甲破碎了，到处都是烧焦的痕迹。于是鲁吉斯坐起身，注意到了艾伦和谢尔的存在。
“艾伦大人……还有大魔法师……没想到连你也在……”
“怎么了发生什么事了”
艾伦和谢尔靠近鲁吉斯，帮助他。在确认了受伤的情况后，谢尔打算使用治愈魔法。但就在这时，他们发现身边有一股强烈的气息在靠近，她不由自主地停止了动作。
“敌人……力量超乎想象。快逃!”
鲁吉斯露出痛苦的表情说道。但是听了这句话，艾伦和谢尔还是无法行动。由此可见，他承受的压力非常大。与此同时，圣骑士们像刚才的鲁吉斯一样，从某个方向飞了过来。其他骑士们也迟了些才从森林中出现，一边抑制着伤口一边露出痛苦的表情。
“团长，你没事吧……”
“连村里的人都……那家伙要来了!快离开这里!!”
几个圣骑士一边拿着武器一边对艾伦他们这么说。但是下一瞬间，从树木中喷出漆黑的火焰，骑士们被火焰包围，瞬间化为灰烬。幸存的骑士们似乎也沐浴在火焰中，慌忙脱下融化的铠甲，离开了那里。
“啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!”
“来、来啦……!全员摆好阵形!保护团长和村民!!”
骑士们虽然已经破破烂烂，但为了整顿体制，各自摆好武器。紧接着森林中响起了轰鸣声，有什么东西接近了艾伦他们。
刮起旋风。附近的树木摇摇欲坠，大量树叶飘落。然后伴随着咆哮，怪物降落在了艾伦他们的面前。
(什么啊小飞虫又多了吗)
脑海中回响着某人的声音。他的声音深沉，语气中带着蔑视。然而，发出这种声音的是比周围的树木还要巨大的生物——黑龙，它全身覆盖着漆黑的鳞片，有四条粗腿和长长的尾巴，翅膀大得几乎填满了视野。
“龙、龙……”
“怎么会……”
无论如何也没有预想到的敌人的来袭，艾伦他们僵硬了。
在龙中特别凶暴，连其他的龙都捕食的恶魔一样的龙。光是对峙就会被黑龙这种强烈的压力压垮。于是，黑龙慢慢地转动长脖子，瞪着鲁吉斯和艾伦他们。
“我的名字是“最大魔王候补”马吉拉。退开那里，小毛虫们。我有一位要迎接的人。”
发出巨大的声响摇晃着大地，自称为马吉拉的黑龙向前迈进了一步。光是这个冲击，艾伦他们就快要倒下了，慌忙重新站好。伤累累的鲁吉斯站了起来，与马吉拉对峙。
“不能再往前走了……为了被你打败的部下，在我要这里打倒你!”
(啊，像你这种程度的人能做什么人族的愚蠢)
鲁吉斯勇敢地向马吉拉挑战。他握紧手中的红剑，摆出低沉的姿势，使足了力气。
“觉醒吧，破天·飞翔剑!!”
在鲁吉斯呼唤名字的同时，那把红剑——圣剑开始放出鲜红的光芒。然后吉斯旋转身体，挥动圣剑，画出了一条红色的斩击线。
“啊啊啊啊啊啊!!”
那条线就像鞭子一样，在鲁吉斯挥下圣剑的同时用力地朝着马吉拉而去。但是，马吉拉用锋利的獠牙咬住了他的斩击线，就那样把它撕碎了。圣剑失去了光芒，鲁吉斯也因为反作用力跪在原地。
(只有这种程度吗)
“……”
马吉拉愉快地笑着，鲁吉斯对自己的奥义攻击被轻易地阻挡的事实受到了打击。接着，马吉拉又深吸了一口气，嘴里冒出一团黑色的火焰。
(魔炎)
“啊，不好……”
艾伦很快就注意到了攻击，向谢尔使了个眼色。于是谢尔也点了点头，挥舞着魔杖念起了魔法。
在马吉拉吐出黑暗火焰的同时，鲁吉斯的眼前出现了一道冰墙。但是那堵墙只挡住了几秒钟的火焰，瞬间就碎裂四散了。因为冲击，鲁斯被吹飞了，谢尔慌忙的接住了他。
“团长、团长……”
“鲁、鲁吉斯……你没事吧”
“嗯……啊……对、对不起。大魔法师大人。”
幸运的是，鲁吉斯没有受到黑色火焰的冲击，只是受到了冰块破裂时的冲击和热风的伤害。但在那之前他就已经受了伤，似乎积攒了相当多的疲劳，他痛苦地发出呻吟。
“请留在这里。我给你施了治愈魔法，过一段时间应该就能行动了。”
“……那家伙……”
“没关系，我身边有个值得信赖的老师。”
让鲁吉斯躺在旁边的树荫下，交给部下的骑士们，谢尔和艾伦与马吉拉对峙。马吉拉也意识到这两人是接下来的敌人，无奈地深深叹了口气。
(哎呀呀，人族果然是脆弱的生物。虽然脆弱却很愚蠢。)
对马吉拉来说，人族就等于虫子。只要用脚一踩，肉体就会轻易被破坏，只要轻轻一吹，火焰就会将他们化为尘土。就在刚才，马吉拉用他的大脚踩扁了众多骑士，让黑暗的火焰烧毁了他们。如此脆弱的生物，对马吉拉来说都是微不足道的生命。
(那么，你们也想阻碍我前进吗那就毫不留情地踩扁你们。)
马吉拉跺了跺脚，将身体转向艾伦他们。然后抬起头，深吸一口气，黑暗的火焰再次晃动。
(魔炎)
“守护，大地之墙!”
“包住我的身体，冰的风暴!”
在马吉拉吐出火焰的同时，艾伦和谢尔同时发动了魔法，在面前形成了土墙和冰墙。然后改变火焰流动的方向，总算应付过去了。
“……怎么办老师”
“……这样的话，现在回村是不可能的。只能想办法应付过去……!”
“知道了……”
艾伦冷静地分析说，以目前的战斗力是无法战胜龙的。对方是传说中的生物。不是一般的战斗就能取胜的。既然如此，就只能尽可能地四处移动，寻找破绽。这是艾伦现在能做的最好的行动。
“我们也会战斗。你是团长的老师吧那我们就来掩护你。”
“老师？……不是这样的……不，现在很好，你们可以帮了大忙。”
作为鲁吉斯部下的圣骑士们也站了起来，站在艾伦旁边举起武器。果然不愧是骄傲的骑士，即使面对对手是龙也毫不胆怯，显示出联手解决这个敌人的气势。艾伦也对此感到庆幸，决定考虑与他们的合作作战方案。
“总之分散一下。如果被火焰一网打尽就不好了。要保持互相覆盖的距离，分散攻击!”
“我知道了……!”
根据艾伦的指示，骑士们也改变了阵形。马吉拉看到分散在周围的骑士们，也变得焦躁起来，嘴里晃动着火焰，挥舞着长长的尾巴攻击。骑士们一边拼命地回避那个火焰一边各自尝试攻击，尽量不过度追逐，慎重地战斗。或许谢尔的冰魔法在某种程度上也适用，当冰刺形成障碍物时，马吉拉焦躁地露出獠牙。
(嘁……所以小飞虫。聚在一起，烦闷无比。)
即使想用火焰攻击，也因为分散移动而找不到目标。干脆把整片森林都烧掉也无妨，但现在马吉拉的目的是为了确保这附近的目标，所以现在他不想让他们大闹一场。
于是，马吉拉看到了骑士们中的艾伦。他向骑士们发出指示，察觉到会场是以他为中心移动的，马吉拉露出锐利的獠牙，露出邪恶的笑容。
(你是发号施令的小飞虫吗)
“……!”
马吉拉“咚”的一声向前踏出一步，走到艾伦面前时，它嘴里摇晃着漆黑的火焰，然后用力张开嘴巴，将积蓄的火焰一团团吐出。
(消失吧，魔炎弹)
一个集中型的黑暗火焰向艾伦射出。艾伦立刻放出风魔法，试图削弱威力或打乱轨道进行抵抗，但在魔王候补的力量面前，显得虚弱，完全行不通。
“‘破天·飞翔剑’，扇斩!”
(……嗯)
这时，从艾伦的旁边放出了红色斩击，与火焰的喷射剧烈冲撞后，就把火焰团向上打飞了出去。与此同时，拿着红色圣剑的鲁吉斯出现在艾伦的旁边。
“喂……艾伦大人，我也要战斗。”
“鲁吉斯!你的伤口……”
虽然身体破破烂烂，但鲁吉斯举起剑，主张自己还能战斗。本来在遭遇马吉拉时的战斗中就已经相当受伤了，虽说不是直接命中，但还是被漆黑的火焰所伤。仔细一看，他的腿也在微微颤抖，看起来相当勉强。
“已经退出冒险者的艾伦大人在战斗，身为圣骑士的我不战斗有什么用”
“啊……真是的，你还是那么认真啊。不过，我心里踏实多了。”
“这句话我会原封不动地回答你的，吾师。”
艾伦对这样的他既惊讶又感激，鲁吉斯也微微一笑。两人带着怀念的心情，举起剑与马吉拉对峙。
(哎呀呀，真是烦人的小飞虫。还是把整片森林都烧掉比较省事啊……)
“…………!!”
马吉拉渐渐觉得战斗很麻烦，为了尽快结束战斗，它决定采取强硬的手段。但就在这时，草丛中出现了几只小史莱姆，它们贴在树上一边移动一边对马吉拉说话。
“嘎吱嘎吱……嘎吱嘎吱。”
(嗯，是瑞兹吗怎么了)
那是“最差魔王候补”瑞兹的分裂体，察觉到它存在的马吉拉扭头听史莱姆的报告。
它在敌人面前明显毫无防备，露出了破绽。但是因为是巨龙的原因，骑士们即使看到了那个机会也不能动弹，只能为难地看着那个场景。实际上艾伦自己也不知道该怎么做，因为知道即使攻击也不会给予对方致命伤，所以决定先看看情况。
(哦，是吗是吗。这是值得高兴的事。)
听完报告，马吉拉露出开心的笑容，愉快地把尾巴摔在地上。然后张开翅膀，一边俯视着艾伦他们一边开口。
(虫子们都捡回了一条命啊。我已经没有必要待在这里了。你们真应该感谢时运啊。)
马吉拉说着，仿佛刚才的猛攻都是假的一般，干脆地退去，从原地飞了起来，消失在了空中。强风卷起，艾伦他们一屁股跌坐在地上。他一边整理凌乱的刘海，一边仰望天空，呆呆地开口。
“啊……被放过了为什么……”
“我也不知道，总之现在还是赶紧回村子吧。骑士团的人受伤也很严重……!”
“……是啊。我也担心莉莎和琉奈。走吧。”
总之，如果危机过去了，为了确认村子里发生了什么事情，必须马上回去。艾伦和谢尔站了起来，和圣骑士团一起回到了村子。