天空中画面继续播放：
关羽和张辽厮杀了一会，忽然猛攻几招，把张辽打得手忙脚乱，正在全神戒备时，关羽不进反退，催动战马退走了。
张辽不知道是不是关羽的计谋，不敢追击，等了一会，关羽没有回来，而是吕布领兵追来啦。
却原来是关羽比张辽早些时间，发现了吕布的到来，于是先撤了。
画面定格刘备的声音从金榜中传来：
“张辽当时大怒，他就要指挥士兵追击，却被吕布给拦住了。”
“原来吕布也怕关羽和张飞跟他拼命，于是放过了刘备三兄弟。”
“刘备向曹操求援，曹操便派遣夏侯惇救援刘备。”
“刘备与曹操联合攻打吕布的事情，被吕布获知。”
“吕布先下手为强率先攻打刘备。”
画面开始播放：
张辽带兵攻打西门，守城的关云长在城上对张辽道：
“文远仪表非俗，何故失身于贼？”
张辽低头不语。
云长知此人有忠义之气，更不以恶言相加，亦不出战。
张辽带兵退至东门，把守东门的张飞便出城迎战。
有人报知了关羽。关羽急来东门看时，
只见关羽带领士兵，支援在城外交战的张飞。
张飞早就出城和张辽厮杀，双方大战十几个回合不分胜败，张辽忽然拍马而去。
张飞欲赶，却被这时赶来的关羽急召入城，关羽又令士卒坚守东门。
张飞不解地问关羽道：
二哥，那张辽战不过我而逃走，哥哥如何让我回来，而不让我去追张文远？
关羽笑道：
张辽武艺不在你我之下，我怕他在黑夜中安排有埋伏，所以才阻止你追击。
天空中刘备继续讲解道：
“高顺、张辽先是共同击败夏侯惇，夏侯惇还因为此战丢失了一只眼睛，随后高顺、张辽又共同击溃刘备。”
建安三年（199年）曹操灭吕布于下邳城中。
“我竟然死在了曹操之手？！”
“早知今日，我就该在他行刺义父那日杀了他！”
吕布知道了自己被曹操所杀，也是狠狠不已！
“曹操，没想到你竟然成了气候，早知道，那夜在中牟县衙我就该杀了你这个无耻之人！”
隐居东郡的陈宫，想起来曹操杀吕伯奢后曹操说的那句：
“宁可我负天下人不可天下人负我。”
陈宫每每想起此话，就后悔当时自己没有杀了曹操。
天空开始播放画面：
曹操高座城楼之上，一群文武群臣站在旁边。
刘备坐在曹操旁边，他身后站着关羽和张飞。
曹操士兵推搡这高顺来到高台之下，高顺立而不跪，两目怒视曹操。
曹操问高顺道：
“你可愿降？”
高顺大声怒骂道：“我誓死也不会投降你这汉贼！”
曹操大怒命士兵讲高顺斩了。
这时徐晃压解陈宫来到高台之下。
曹操站起身来走下高台，来到陈宫声旁问道：
“公台别来无恙！”
“早知今日，当日又何必离我而去呢？”
陈宫毫不领情，对着曹操怒骂道：
“汝心术不正，故吾当日弃汝，今日也毫不后悔！”
曹操微笑道：
“你说吾心不正，你又为何效忠同样心术不正的吕布呢？”
陈宫叹道：
“吕布虽无谋，但不似你诡诈奸险。”
曹操更是大笑问道：“你自认为足智多谋，今日为何有如此下场？”
陈宫回头看着被绑着跪在地上的吕布道：
“我恨此人不听吾言！若听从吾言，未必会被擒也。”
曹操又问道：
“今日之事当如何解决？”陈宫大声道：
“今日我一死而已！”
曹操劝道：
“公你若死，你的老母妻子如何处置？”
陈宫扬天惨笑道：
“吾闻以孝治天下者，不害人之亲；施仁政于天下者，不绝人之祀。老母妻子之存亡，亦在于明公耳。吾身既被擒，请即就戮，并无挂念。”
曹操尚对陈宫有留恋之意。陈宫却是径自走下楼梯，左右拉都拉不住。
曹操起身哭泣而送陈宫去赴死。
陈宫却并不回头看曹操一眼。
曹操对众人道：“立即送公台老母妻子回许都养老。怠慢者斩。”
陈宫闻言，亦不开口，伸颈就刑。
陈宫一死，众人皆落下眼泪。?
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